Černý vlk
V lese na šumavské hranici se psovodu Štenclovi (J. Hajdučík) ztratí služební fena Líza, která překousala vodicí řemen, když na německé straně zavětřila divokého psa. Štencl spolu se střelcem Kučerou (R. Jelínek) vzápětí zabijí neznámou ozbrojenou narušitelku hraničního pásma. Kapitán Hájek (R. Lukavský) pochopí, že mrtvá žena, oděná jen v černém trikotu, bez peněz a bez dokladů, ve skutečnosti nechtěla přejít hranici. Pásmo je v těchto místech příliš široké, aby se dalo za jednu noc přejít. Zřejmě mířila k některé z dřevorubeckých rodin, které bydlí podél říčky. Líza se mezitím vrátí z "výletu" a po čase vrhne štěňata, jejichž otcem je černý pes z Německa. Ten za Lízou a za svými potomky pravidelně chodí. Vojáci ho málem odstřelí, ale ujme se ho drsný dřevorubec Franěk (F. Peterka), který má zkušenosti z cirkusu a který se pokusí zvíře tvrdou rukou zlomit. Jenže pes, který mezitím dostal jméno Černý vlk, je rozhodnut uhájit svou svobodu; a je to právě on, kdo přispěje k vyřešení případu zabité agentky a k odhalení jejího komplice...